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  目前,滞涨隐忧困扰市场,流动性宽松支撑风险偏好,“飞猪”创业板正在折翼分化,投资者需“腾笼换鸟”以防镜花水月,市场需等待政策落地后“凤凰涅槃”。

  从经济前瞻性指标如PMI、用电量增速等数据上看,当前经济下行压力不改,受海外天气和地缘政治影响,工业品价格继续下跌也反应外需的萎缩。这也符合总理在工作报告中总结的“深层次矛盾凸显”,“经济下行压力依然较大”。总之,当前的经济结构转型已进入深水区的复杂格局,市场需要从“理想”的“美感”中回归“理性”,面对2月宏观数据兑现。

  去年央行为疏导资金空转畸形开始收紧货币,不断走高的资金价格到今年春节后银行间流动性明显缓解。此前,利率市场化加速,海外热钱对赌人民币单边升值,利用人民币在岸和离岸两个不同交易市场存在的息差疯狂套利,年前更是创下人民币兑美元6.09的历史中间价新高。此时央行选择主动性贬值干预,在缓解出口数据和出口订单的剪刀差的同时,也有助传递增加汇率弹性、加大双向波动、把握资金定价权、提高资金效率、防控金融风险信心。

  但是社会融资需求萎缩若持续将预示货币衰退性宽松,资金价格回落有助风险偏好提升,而滞涨隐忧的基本面纠结也会加剧股指波动,结构性的行情加大操作难度。展望未来,在去杠杆、消化过剩产能与信息消费等引领未来新兴产业转型还没有实现前,经济还需要依靠旧的增长引擎“护驾保航”,2014年GDP增长7.5%、CPI3.5%上限、13%的M2等经济目标的确定都彰显“稳房价”的底线思维,预计不会出现地产暴跌风险,股指调整空间有限,房地产板块悲观预期消散,房地产板块存在估值修复机会。需提示的是,地产供需矛盾导致的结构性失衡难有估值溢价,看好城镇旧改方案落地过程中具备资源优势的相关公司。

  目前年报窗口,创业板“双高”现象有待回调消化,个股表现分化,反弹减仓要警惕“镜花水月”。预计本月股指前高后低,建议中性控仓,“腾笼换鸟”回调中看好国企改革和新能源两条主线热点,回笼现金头寸备战“打新”。

  “简政放权”的政策红利落地,发展混合型所有制经济,全面推进国企改革的“凤凰涅槃”将是贯穿全年的主题投资机会,垄断行业加速放松管制步伐释放的红利将从“油改”开始延伸,看好电信、铁路、核电、军工航天、民营医疗、金融等板块,看好核电、特高压规划重启。项目审批招标加速,需求改善设备类相关公司将迎来新机遇。

  防御性品种看好养老医疗、白酒消费板块,特别是新能源汽车产业链主题热点将呈现10年的“苹果”行情,获得资金追捧。面对不断提升的能源矛盾、环境压力,电动汽车发展趋势不可逆转,相关扶持政策明显优化,特斯拉来势汹涌抢占市场等都预示行业拐点和高景气度的来临,该板块每次爆发后的回调都是介入优势品种的好时机,重点关注产业链上整车、电池资源和充电桩等相关公司,预计特斯拉CEO马斯克本月访华以及超级充电网络计划曝光都将是板块热点的“催化剂”。

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